舞台はソウル・延南洞（ヨンナムドン）。画家ヨンスは女友だちのミンジョンと痴話喧嘩。ミンジョンは去り、翌日ヨンスは彼女を探すが見つからない。彼女そっくりの女性を目撃するが、まるで赤の他人のようだ。ヨンスの頭は混乱していく…。芸術家（くずれ）の男の恋愛話という点では従来のホン・サンス作品と共通するが、本作は不条理なファンタジーの要素が加わっている。ヒロインを演じたイ・ユヨンは『アトリエの春、昼下がりの裸婦』（TIFF2014出品）でデビューした新星で、今後の活躍が期待されている。ヨンス役のキム・ジュヒョクも『青燕』がTIFF2005で上映されている。本作はサンセバスチャン国際映画祭2016で監督賞を受賞した。